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Soluções que alinham proteção, rentabilidade e eficiência tributária, com segurança e embasamento jurídico.

Uma MULTIPLATAFORMA DE ATENDIMENTO para garantir o melhor de cada corretora contratante.

  • Experiência Comprovada nos Serviços Oferecidos.

    Diogo Sanches Junior é economista e contador, com especializações em Direito Bancário, Auditoria e Controladoria.

    Sua carreira de destaque inclui atuações em grandes grupos e instituições financeiras, como Grupo Rodobens SA e Itaú Unibanco SA, onde atuou até 2018. Após sua saída do Banco Itaú, motivada por questões de saúde, Diogo decidiu redirecionar sua carreira, focando em investimentos, auditorias e perícias.

    Sua expertise foi ainda mais aprimorada durante seu período no Bank of America Merrill Lynch SA, onde atuou até 2022, integrando a equipe de finance and internal controls. Foi essa experiência que o motivou a aplicar seus amplos conhecimentos em uma nova missão:

    1. Proteger investimentos e o acesso a eles por meio da diversificação de veículos e estratégias de investimento;
    2. Remunerar investimentos e equilibrar sua relação risco retorno;
    3. Suceder investimentos com economia, segurança e agilidade.

01

Fundos Exclusivos

Pessoas Físicas: Utilizam Fundos Exclusivos como uma estratégia de planejamento patrimonial, com foco em sucessão, proteção de bens e eficiência tributária.

Pessoas Jurídicas: Empresas podem utilizar esses fundos para gerenciar liquidez, diversificar investimentos e otimizar questões fiscais, alinhando a alocação de recursos aos seus objetivos financeiros.

02

FIPs – Fundos de Investimentos em Participações

Principais Vantagens para Pessoas Jurídicas (PJ):

  1. Expansão estratégica
  2. Eficiência fiscal
  3. Diversificação empresarial
  4. Influência no controle
  5. Proteção patrimonial
  6. Planejamento sucessório
  7. Gestão profissional

03

Fundos Imobiliários e Fiagros Fechados

Pessoas Físicas (PF):

  1. Diferimento de impostos
  2. Acesso, diversificação e gestão
  3. Proteção e sucessão patrimonial

Pessoas Jurídicas (PJ):

  1. Diferimento de impostos
  2. Controle, diversificação, estruturação, proteção e sucessão patrimonial
  3. Captação de recursos
  4. Isolamento de riscos operacionais
  5. Gestão, agilidade e reestruturação de ativos

04

Clube de Investimento

Destinados apenas para Pessoas Físicas (PF), os clubes de investimento oferecem várias vantagens, especialmente quando são focados em aspectos como gestão, controle, tributação, proteção e sucessão.

  1. Gestão profissional e proteção de mercado
  2. Controle, transparência, participações e decisões
  3. Diferimento de impostos e divisão de encargos
  4. Estrutura jurídica com camada de proteção patrimonial
  5. Facilidade de transmisão e instrumentos de sucessão
  6. Seguro de vida e plano de saúde facultativo

05

Previdência Privada

É possível estruturar uma previdência privada de forma a obter maior proteção patrimonial e, em caso de falecimento do sócio, que o valor acumulado retorne à empresa. No entanto, isso exige uma estratégia bem planejada e personalizada, com regras específicas estabelecidas no contrato.

  1. Proteção patrimonial e separação de bens
  2. Transmissão direta para herdeiros ou empresa
  3. Evita disputa familiares
  4. Redução de impostos
  5. Prevenção de rupturas no controle da empresa
  6. Continuidade nos negócios
  7. Planejamento fiscal e patrimonial corporativo

Uma ferramenta estratégica tanto para a proteção e sucessão do patrimônio pessoal dos sócios quanto para a preservação e continuidade da própria empresa.

06

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs)

Estruturar um FDIC próprio oferece poderosas vantagens nas seguintes áreas:

  1. Postergação do pagamento de tributos sobre receitas futuras
  2. Antecipação de receitas de vendas a prazo
  3. Acesso a capital a custos mais atrativos
  4. Transferência de risco de inadimplência para o fundo
  5. Protege os fluxos de receita e facilita a partilha de ativos
  6. Preserva os ativos contra disputas familiares
  7. Proteção extra de ativos contra possíveis litígios empresariais, trabalhistas e societários
  8. Aumento de capital através de aportes societários
  9. Mais capacidade de investimentos, sem impactar diretamente o endividamento